Produktionen av stärkelse och stärkelseprodukter är ett av områdena inom bearbetningsindustrin, som alltid är av stort intresse för publiken i vår tidning.
Hur kommer potatisstärkelsemarknaden att utvecklas? Kommer det att finnas nya projekt? Vad förändras i branschen efter pandemin? Dessa frågor berör många läsare. För svar vände vi oss till Oleg Radin, president Förening av ryska tillverkare av stärkelse- och sirapindustri Roskrakhmalpatoka.
Potatisstärkelse: efterfrågan och produktion på en stabil nivå
Produktion. Endast några få företag producerar idag potatisstärkelse i Ryssland: Poretsky Stärkelse OJSC (Republiken Chuvashia), Chuvashenkrakhmal LLC (Chuvashia Republic), Mglinsky Starch Plant LLC (Bryansk Region), Pleshcheevsky Starch Plant (Oryol Region), Syrya stärkelseväxt (Nizhny Novgorod-regionen), SEC "Luck" (Penza-regionen).
Produktionsvolymerna under 2019 uppgick enligt föreningen till cirka 11,8 tusen ton, vilket är betydligt högre än tidigare (8,0 tusen ton 2018, 7,2 tusen ton 2017) .
Ändå är detta belopp fortfarande inte tillräckligt för den inhemska marknaden: enligt olika uppskattningar täcks ryska företags behov endast av 30-50%.
Import. En betydande del av potatisstärkelse köps utomlands. Kom ihåg att potatisstärkelse traditionellt upptar den största andelen import, jämfört med majs och vete. I grund och botten kommer han till Ryssland från Danmark, Vitryssland, Tyskland, Frankrike och Polen.
År 2019 importerade Ryssland 14,3 tusen ton inhemsk potatisstärkelse till ett värde av 12,3 miljoner US-dollar (detta är 38,0% eller 5,4 tusen ton mindre än 2018 och 27,8% eller 3,9 tusen ton mindre än under samma period 2017). En minskning av importandelen kan till exempel bero på en förändring i formuleringen av konsumentprodukter och övergången till modifierad stärkelse.
Under det kommande året registrerar vi inte kardinalförändringar i denna riktning. För det första kvartalet 2020 importerades 2,1 tusen ton inhemsk potatisstärkelse till Ryssland.
Objektivt är volymen potatisstärkelse som kommer till vårt land från utlandet inte så stor: ett stort modernt företag (med en bearbetningskapacitet på 1000 ton / dag) skulle kunna ersätta den med mer än 70%. Men för närvarande har föreningen ingen information om planer på att utveckla ett sådant projekt. Dessutom odlas potatis av tekniska sorter (med högt stärkelseinnehåll) praktiskt taget inte i landet, medan lösningen på problemet bör vara omfattande och börja med odling av råvaror av lämplig kvalitet.
Exportera. År 2019 exporterade Ryssland 3,9 tusen ton inhemsk potatisstärkelse för 2,6 miljoner dollar. Huvudmottagarländer: Republiken Vitryssland, Kazakstan, Ukraina, Tadzjikistan.
Generellt uppgick marknadsvolymen till 2019 tusen ton, eller 22,2% av den totala efterfrågan. År 53 - 2018 tusen ton eller 28,9%, 31 respektive 2017 tusen ton eller 27,6%.
Det kan noteras att efterfrågan på potatisstärkelse har legat på ungefär samma nivå under åren. Anledningen till stagnation är den allmänna svagheten i ekonomin och frånvaron av tillväxt i livsmedelsproduktionen mot denna bakgrund. Samtidigt är en betydande del av potatisstärkelsemarknaden mikroproducenter - enskilda företagare (särskilt konfektions- och bagerisegmentet), som snabbt dyker upp och också snabbt försvinner.
Utsikter på den globala marknaden. På den globala marknaden är andelen nativ potatisstärkelse endast 5%. Tapioca (24%) och majs (41%) råder. Potatisstärkelse är en nischprodukt vars andel beräknas växa med 2022% fram till 2,6. Samtidigt kommer den allmänna situationen praktiskt taget inte att förändras, eftersom, enligt experter, bör andelen vetestärkelse öka med 1,9%, tapioka - med 3,4% och majs - med 3,8%.
Funktioner på marknaden för stärkelseprodukter i Ryssland
De senaste åren i vårt land har det skett en explosiv ökning av produktionen av inhemsk stärkelse (åtföljt av en minskning av importen). De viktigaste faktorerna som stimulerade denna process inkluderar hög efterfrågan från pappers- och wellpappbranschen.
Den ökade efterfrågan på stärkelse under femårsperioden gjorde det möjligt för branschen att förbättra sin ekonomiska utveckling. Kapacitetsutnyttjandet ökade till 76%.
Mot denna bakgrund började nya projekt aktivt utvecklas, vars lansering, enligt experter, parallellt med den förväntade blekningen av efterfrågan, i slutändan kommer att leda till en minskning av belastningsindikatorerna till 70%.
Som ett exempel på ett sådant projekt, genomfört "från grunden", kan vi citera företaget LLC "NewBio" i Volgograd-regionen. Detta företag för djupbearbetning av spannmål med en kapacitet på 140 tusen ton / år bör börja arbeta inom en snar framtid. Produkter som majsskim, glutenfoder, majsgluten, maltodextrin, majsstärkelse tillkännages för utsläpp.
Således kommer idrifttagandet av detta projekt att inte bara bidra till en ökning av produktionen av nativ stärkelse, utan också till en betydande ökning av andelen maltodextrin: exporten av denna produkt kommer potentiellt att öka med 20-40 tusen ton per år. Och detta trots att utbudet av maltodextrin utomlands redan har ökat markant på grund av Gulkevichsky Starch Plant LLC: s fulla kapacitet.
Karaktäriserande av den ryska marknaden för stärkelse- och sirapprodukter kan man inte notera att den ständiga (under de senaste fem åren) minskningen i efterfrågan på olika typer av melass och sirap orsakas av överproduktion och låga sockerkostnader i Ryssland. Branschen försöker upprätthålla produktionen genom importersättning och exportutveckling.
Fruktosesirap gav ytterligare ett steg i minskningen av intresset för denna typ av produkt under 2019. Observera att fram till 2018 var användningen av företagens kapacitet för produktion av denna typ av produkt nästan oförändrad och stod på 80%. Under 2019, i samband med lanseringen av en ny anläggning i Kaluga-regionen, ökade emellertid den nominella kapaciteten, vilket ökade volymen av produkter på marknaden och påverkade priserna. Som ett resultat minskade de totala produktionsvolymerna under året (stoppade på 153,7 tusen ton). Det förväntas att detta tillstånd kommer att fortsätta i minst ytterligare ett till två år.
Några ord måste sägas om marknaden för specialprodukter (modifierad stärkelse, maltodextrin, dextros, sorbitol, kristallin fruktos, pektin). Under de senaste åren har nya kapaciteter för produktion av dessa typer av produkter dykt upp i vårt land. Och idag kan vi dra slutsatsen att produktionsvolymerna helt och hållet täcker de ryska konsumenternas behov (den årliga efterfrågan på alla specialprodukter överstiger inte 220 tusen ton med begränsad tillväxt).
Produktionen av modifierad stärkelse har sålunda uppnådd ett maximum för tillfället och uppgår till 50 tusen ton. Naturligtvis är det nödvändigt att betona att livsmedelsmodifierade stärkelser är ett heterogent segment för att uttrycka en sådan åsikt. De varierar både i produktionsmetoder och slutanvändning och i vilken typ av råmaterial de är tillverkade från. Men i allmänhet är detta en ny och för många ovanliga produkter. Baserat på detta måste vi erkänna att det inte är ekonomiskt genomförbart att genomföra fullskaliga projekt för produktion av vissa typer av modifierade stärkelser på grund av begränsad efterfrågan. Att exportera dessa produkter är också svårt, eftersom utländska marknader ockuperas av traditionella tillverkare.
Sådana projekt är mycket svåra att genomföra, har obestämda återbetalningsperioder, vilket minskar lönsamheten och attraktiviteten för investeringar i branschen.
Pandemiska konsekvenser
Situationen orsakad av pandemin kommer säkert att påverka tillståndet för stärkelse- och sirapindustrin i landet.
Kornförädlingsföretag har redan stött på vissa svårigheter, eftersom denna typ av råmaterial (särskilt vete) växer stadigt i pris, trots de åtgärder som vidtagits av regeringen.
Problem med försäljningen av färdiga produkter måste lösas av de anläggningar som levererade sina produkter för HoReCa-sektorns behov.
Störningar i leveransen av råvaror i samband med stängningen av gränserna i regionerna noteras av tillverkare som inte har sina egna lagringsanläggningar och som köper råvaror i små mängder för specifika beställningar.
I allmänhet, om vi talar om de särdragen 2020, enligt de företag som ingår i föreningen, visade första kvartalet enastående resultat: efterfrågan på stärkelseprodukter under en tid överskred utbudet, men situationen förändrades snabbt. Tillfälliga avstängningar av produktionen ledde till problem hos kundföretagen, tillverkare av stärkelseprodukter började klaga på försenade betalningar.
Det kan antas att i den nuvarande situationen på kort sikt kommer de leverantörer som kommer att kunna ge kunderna uppskjuten betalning att gynnas. Under en nära framtid förväntar vi oss en minskning av konsumtionen, men som en procentandel är det fortfarande svårt att beräkna.
Världssituationen
Internationella stärkelse- och HFS-experter antyder att koronaviruspandemin kommer att ha en varaktig och betydande inverkan på livsmedelsindustrin världen över. Men konsekvenserna för olika hörn av världen kommer att vara olika.
EU-länder. I länder som Frankrike, Tyskland och Schweiz, där livsmedelskomplexet är en viktig del av ekonomin, kommer krisen inte att leda till några väsentliga förändringar. Dessa länder är inte beroende av import av de flesta jordbruksprodukter, det finns inga problem med livsmedel. Tack vare detta var det lättare för europeiska regeringar att övertyga medborgarna att byta till fjärrarbete, vilket hjälpte till att bromsa virusets spridning.
Asiatiska länder. Tvärtom, befolkningarna i länder som Singapore (där jordbruksförsörjning från utlandet råder) var extremt bekymrade över det potentiella hotet från hunger. Jag tror att alla stater kommer att sträva efter oberoende livsmedel inom jordbruket efter den nuvarande krisen. För det första ökar det landets självförsörjning i länder under störning i en leveranskedja, och för det andra ökar det exportmöjligheterna under tider med övermättnad på den inhemska marknaden.
I ASEAN-regionen är det mer troligt att länder med en relativt liten livsmedelssektor (som Filippinerna, Laos och Kambodja) ökar grödproduktionen och försöker erövra en del av marknaden i Vietnam, Thailand och Indonesien. Kanske kommer detta att leda till en ökning av lokala leveranser av tapioka och stärkelse. Det är dock troligt att Vietnam, Thailand och Indonesien också kommer att engagera sig i expanderande försäljningsmarknader. Dessa länder säljer för närvarande en del av sin ursprungliga tapiokastärkelse till Kina, där produkten modifieras för specialiserade applikationer. Kanske kommer detta mervärde att användas för att skapa nya anläggningar i ASEAN-regionen. Konsekvensen kan vara en minskning av attraktiviteten för dyra stärkelse- och stärkelseprodukter från europeiska tillverkare för export till ASEAN-medlemsländerna.
Förenta staterna. Förenta staterna vid tiden för den allmänna krisen visade att leveranskedjan fungerar smidigt, vilket indikerar en hög utvecklingsnivå inom jordbruksindustrin. Så i Kalifornien i mars registrerade en ökad försäljning av livsmedelsprodukter. Liksom någon annanstans var efterfrågetillväxten förknippad med önskan från konsumenterna om att göra lager under isoleringsperioden. Men i amerikanska butiker var det ingen brist på varor - till skillnad från europeiska, och särskilt från asiatiska. Vissa tillverkare arbetade dygnet runt för att möta den växande efterfrågan på konsumenter.
Världen efter coronavirus. Marknadstrender
Jag tror att många människor uppmärksammade det faktum att befolkningen under karantänperioden ägnade mycket mer tid på att laga mat hemma. Det är logiskt att sedan mitten av mars har försäljningen av mjölk, mjöl, ägg och färdiga bageriprodukter i Europa och USA ökat betydligt. Det är möjligt att människors intresse av att laga mat hemma (inklusive halvfabrikat) kommer att fortsätta efter avvisningen av isoleringsregimen.
Tillverkare av modifierade stärkelser och stärkelseprodukter måste ta hänsyn till denna trend och se över deras produktformuleringar för att ge halvfabrikat nya funktioner.
Dessutom ökar konsumtionen av frysta livsmedel och produkter med lång hållbarhet världen över. Därför har tillverkare ett incitament att utöka produktserien, för vilken de kommer att behöva stärkelse med hög funktionalitet, inklusive potatisstärkelse.
En annan trend är relaterad till fördelarna med en hälsosam kost. Efter krisen i USA, Europa och Asien förväntas en ökning av konsumtionen av "friska" produkter, främst de som bidrar till att stärka immuniteten. Begäran kommer att märkas särskilt i USA, eftersom medicinska tjänster i detta land är dyra och sjukfrånvaro kompenseras vanligtvis inte av staten eller arbetsgivaren.
Och några fler ord om leveranskedjor. Under coronavirus-pandemin mötte vissa tillverkare av livsmedel och drycker brist på ingredienser. För att förhindra en liknande situation i framtiden kommer de sannolikt att diversifiera leveranserna genom att utöka listan över leverantörer. En annan möjlighet i en brist på råmaterial kan vara tillämpningen av flexibla regler för märkning av ingredienser för att ersätta dem. Detta skulle göra det möjligt för företag att snabbt växla mellan källor till stärkelseingredienser och deras derivat. Därför är det troligt att leverantörer av stärkelse och stärkelseprodukter kommer att utöka sin geografiska närvaro i regionerna i världen, samt öka volymen av råvaror för att förse mat- och dryckeproducenter med en mångfaldig leveranskedja. I själva verket kommer den nuvarande Covid-19-krisen att förändra den globala leveranskedjan av produkter och ingredienser, men det är svårt att förutsäga hur alla kommer att interagera i den nya miljön.
Polisen