Association of «Soyuz stärkelse» presenterade branschens resultat för 2022. Den djupa spannmålsbearbetningsindustrin fortsätter sin långsamma men stadiga tillväxt. År 2022 ökade produktionen av modifierad stärkelse och maltodextrin markant – importsubstitution sker inom dessa produktkategorier. År 2022, på grund av ökningen av kostnaderna för logistik, komplikationen av finansiella transaktioner och destabiliseringen av leveranser, har både exporten och importen av ett antal produkter från spannmålsdjupförädlingsindustrin minskat avsevärt. Statliga myndigheter har utvecklat olika mekanismer för att stödja branschen – stödåtgärder finns redan på plats och används av företag.
Association of Deep Grain Processing Enterprises lyfter fram ett antal viktiga händelser under 2022 i branschen. Förra året stod företag inför nya utmaningar: att etablera nya leveranskedjor för utrustning, komponenter, enzymer och reagens. Industriföretag försökte också öka kapaciteten, öka produktionen och ersätta vissa kategorier av import. Generellt sett slutade 2022 med positiv dynamik för branschen.
Den ryska grenen för bearbetning av djupkorn bearbetar cirka 2,5 miljoner ton spannmål och producerar cirka 1 miljon ton färdiga produkter. Denna industri i Ryssland är fortfarande i status som en nisch, men den har alla möjligheter att utvecklas, lansera nya företag, produktionslinjer och gå in på nya exportmarknader. Flera stora projekt är under utveckling.
Grenen för djupbearbetning av spannmål stöds aktivt av staten. Till exempel tillhandahålls stärkelseproducenter investeringslån för att skapa eller modernisera företag och förmånliga lån för inköp av råvaror för vidare bearbetning. Det finns också en åtgärd för att ersätta kostnader för logistik vid export av produkter, ersättning för kostnader när företag deltar i mässevenemang och andra stödåtgärder.
Nya bestämmelser i den federala lagen "On Grain" trädde i kraft, enligt vilken FSIS "Grain" utvecklades. År 2022 var rapporteringen i systemet för processorer frivillig, men nästan alla företag i branschen började arbeta i spårbarhetssystemet. Från och med den 1 mars 2023 har tillhandahållandet av information om spannmålsbearbetningsprodukter till systemet blivit obligatoriskt.
Med hänsyn till de statliga stödåtgärder som lämnats har industrin under de senaste åren visat en betydande ökning av volymen tillverkade produkter (tabell 1), i samband med vilket det systematiskt minskar beroendet av import av ett antal högvärdiga produkter. tillagda produkter (Tabell 2), en utvidgning av produktlinjen, och även möjligheten att ta sig in på nya internationella marknader (Tabell 3).
Dynamiken i branschen från år till år visar en långsam men stadig tillväxt. Enligt uppskattningar från Rosstat och Association, år 2022, observeras den största ökningen (med 39%) i produktionen av modifierad stärkelse, vilket är förknippat med behovet av att ersätta importerade analoger och konsumenterna byter till inhemska produkter - i år, produktionen av olika typer av livsmedelsmodifieringar av stärkelse uppgick till 94 355 ton.
Produktionen av aminosyran lysin, som produceras i Ryssland av två företag, ökade med 22 % under året. År 2022 uppgick produktionen av inhemskt L-lysinsulfat till 142 729 ton.
Övriga stärkelsebaserade produkter visade en ökning med 1 % till 10 % (tabell 1). Produktionen av dextriner minskade med 72 %, men denna produkt upptar ett litet segment i branschen.
Tabell 1 - Produktion av stärkelse och stärkelseprodukter, ton
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 till 2021, % | |
---|---|---|---|---|---|
Stärkelse, annan än modifierad (inhemsk) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
Dextriner | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
Modifierad stärkelse | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Glukos-fruktossirap | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
maltodextrin | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
Melassstärkelse (glukossirap) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
lysin | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
Enligt Federal Customs Service har importen av stärkelse och dess derivat minskat i år för de flesta av huvudprodukterna. Undantaget var lysin i två former (sulfat och monohydroklorid), vars import ökade med 37 %, vilket underlättades av nollställningen av importtullarna (tabell 2).
Den största minskningen 2022 till 2021 inträffade i kategorin stärkelsesirap (glukossirap) - 109 gånger. Importen av maltodextrin minskade med 71 %, importen av dextriner minskade med 59 %, modifierad stärkelse med 46 %, inhemsk stärkelse med 24 % och glukos-fruktossirap med 4 %, respektive mindre.
Tabell 2 - Import av stärkelse och stärkelseprodukter, ton
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 till 2021, % | |
Stärkelse, annan än modifierad (inhemsk) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Modifierad stärkelse | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
Glukos-fruktossirap | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Dextriner | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
maltodextrin | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
Melassstärkelse (glukossirap) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
lysin | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
Exporten av produkter med högt förädlingsvärde minskade också avsevärt under 2022 för större produkter på grund av marknadsomfördelning och ersättning av inhemsk efterfrågan.
Den största minskningen av exporten med 542% observeras i exporten av lysin - 7 442 tusen år 2022. Detta på grund av förbudet mot export av lysin utanför Ryssland, som varade fram till slutet av 2022.
I andra kategorier skedde en betydande minskning 2022 jämfört med 2021 i glukos-fruktossirap, som exporterades 273 % mindre - 394 ton. Stärkelsesirap är 226% mindre - 7 442 ton, modifierad stärkelse - 61% mindre, maltodextrin - 8% mindre. Exporten av dextriner ökade med 90 % (tabell 3).
Exportmarknaden för leverans av produkter är mycket varierande. Samtidigt är exporten av produkter med djup bearbetning alltmer fokuserad på länderna i Mellanöstern, Afrika och Sydamerika. Glukossirap i flytande form exporteras till Turkmenistan, Uzbekistan. Huvudvolymen av torra glukossiraper exporteras till Libanon och Jordanien. Maltodextrinförsäljningsmarknaderna omfattar mer än 40 länder, inklusive Elfenbenskusten, Sydafrika, Förenade Arabemiraten, Chile, Egypten, Colombia, Ghana, Turkiet, Dominikanska republiken. Katjonisk modifierad stärkelse går till Mongoliet, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan. Modifierad stärkelse som används vid tillverkning av wellpapp och oljeproduktion exporteras till Irak, Georgien, Uzbekistan, Turkiet, Tadzjikistan, Turkmenistan.
Tabell 3 - Export av stärkelse och stärkelseprodukter, ton
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 till 2021, % | |
Stärkelse, annan än modifierad (inhemsk) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Modifierad stärkelse | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Glukos-fruktossirap | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
Dextriner | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
maltodextrin | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
Melassstärkelse (glukossirap) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
lysin | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
Hittills förblir de viktigaste typerna av råvaror för produktion av spannmålsstärkelse i Ryssland traditionellt majs och vete. Dessutom upptar segmentet av stärkelse från majs den största andelen av den totala konsumtionsvolymen, både i natura och i monetära termer.
Majsstärkelseproduktionen ökade från år till år med 2022 316 ton producerad 599. Importen uppgick till 5 262 ton och exporten 36 277 ton. Majsstärkelse levereras till Colombia, Elfenbenskusten, Ecuador och andra länder (diagram 1).
Diagram 1 - Majsstärkelse, ton
Potatisstärkelseproduktionen låg kvar på samma nivå - 11 131 ton 2022 mot 11 483 ton 2021. Importen av potatisstärkelse minskade något och uppgick till 10500 2021 ton 4800 jämfört med 2020 601 tusen ton 3. Exporten sjönk markant till XNUMX ton per år (diagram XNUMX).
Diagram 3 - Potatisstärkelse, ton