Association of Advanced Grain Processing Enterprises kommenterade industrins arbete för första halvåret 2023 och presenterade uppgifter om produktion, export och import av produkter från industrin för bearbetning av djupkorn. Import och export av stärkelseprodukter visar en nedgång, vilket beror på omstruktureringen av industrin. Nu omorienterar företagen sig till andra marknader - Asien, Mellanöstern och vissa afrikanska länder.
Allmänna produktionsdata
Första halvåret 2023 kan kännetecknas av en viss minskning av produktionen av vissa typer av industriprodukter. Minskningen av produktionen av inhemsk stärkelse uppgick totalt till 6% - 191 589,8 ton under första halvåret 2023 jämfört med 203 375,8 ton under motsvarande period förra året. Det var en minskning av vetestärkelseproduktionen med 3 %, vilket uppgick till 24 821,7 ton jämfört med 25 475,3 ton 2022. Det var en minskning av majsstärkelseproduktionen med 6 % - 161 080,2 ton 2023 jämfört med 170 868,1 ton 2022. Potatisstärkelse visade också en minskning med 19 % (i volymtermer 5 687,9 ton). År 2022 uppgick produktionen av potatisstärkelse till 7 032,4 ton. Volymen av dess produktion i Ryssland är fortfarande den minsta i jämförelse med annan stärkelse.
Produktionsvolymer per företag
Däremot ökade produktionsvolymerna för ett antal företag jämfört med rapportperioden förra året. Till exempel producerades majsstärkelse med 6 % mer av JSC Chaplyginsky Starch Plant (tillverkade 15 098,0 ton) och med 6 % mer av JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (tillverkade 16 832,0 ton), LLC Newbio - med 10 % mer (eller 23 667,2 ton) , Kabardinsky Starch Plant LLC - 28% mer (eller 11 407,7 ton).
Allmän nedgång i export och import
När det gäller export- och importverksamheten har den minskat avsevärt. Importen av summan av majs-, vete- och potatisstärkelse minskade med 40 % och exporten med 23 %. Generellt sett kan detta förklaras av att importörer förskjuts av lokala aktörer och att logistikkostnaderna ökar vid export av varor.
Marknaden för modifierad stärkelse är fortsatt attraktiv
Inom segmentet modifierad stärkelse ökade produktionen med 12 %, vilket i fysiska termer uppgick till 47 152,6 ton. Samtidigt ökade importen av modifierad stärkelse med 16 %, uppgick till 34 967,9 ton, och exporten "föll" med 63 %, vilket endast uppgår till 809,1 ton.
Marknaden är fortfarande attraktiv för investeringar. "Vissa företag bygger inte produktionsprocesser från grunden och kringgår bearbetningen av spannmål till stärkelse, utan köper inhemsk stärkelse från kollegor i verkstaden och modifierar den. Det är till exempel vad Perm-företaget Khimprom LLC, som gick med i föreningen i år, gör, liksom Albion LLC i Ryazan-regionen. Därmed kan vi anta att den inhemska marknaden för modifieringar är 20 procent större än vad den officiella statistiken visar oss. Men glöm inte att marknaden är väldigt segmenterad", kommenterar Oleg Radin, ordförande för föreningen.
Inom kategorin sockerhaltiga stärkelseprodukter skedde en liten ökning av stärkelsesirap (glukossirap) och glukos-fruktossirap (GFS), som endast uppgick till 3,0 % respektive 1,0 %. Under rapportperioden för innevarande år producerades 240 863,7 ton glukossirap. Produktionsvolymen av GFS uppgick till 142 438,8 ton. Inom segmentet glukossirap ökade dock produktionen av Rustark LLC med 35 % (tillverkade 23 921,0 ton) och LLC " Newbio ökade produktionen sexfaldigt och producerade 6 2023 ton under 12 månader 393,7, och fyllde därmed aktierna i företag i det centrala federala distriktet som minskade produktionen.
I GFS-segmentet observerades betydande tillväxt (11%) endast av Cargill LLC, som producerade 62 107,0 ton glukos-fruktossirap med varierande sötma. Det kan troligen bero på att de globala aktörerna, tillverkare av läskedrycker, som föredrog betsocker lämnade det. "Vi ser att preferenserna förändras till förmån för sirap som alternativa ingredienser till flytande socker. Men för de flesta konsumenter är GFS fortfarande en "obekväm" produkt. En annan avgörande faktor är priset på socker", kommenterar Oleg Radin.
Glukossirap – tillväxt i exportefterfrågan
Importen av sirap under rapportperioden reducerades praktiskt taget till "noll". Exporten av glukossirap ökade med 59 % och uppgick till 4 269,1 ton. Bland de viktigaste importländerna finns Turkmenistan, Tadzjikistan, Uzbekistan och Republiken Moldavien.
Maltodextrin som producerades var 15% mindre än motsvarande period förra året, vilket uppgick till 24 592 ton. Det är intressant att notera att Rustark LLC ökade produktionsvolymerna till 10 224 (46% mer), och Newbio LLC minskade under innevarande halvår. sin andel av produktionen upp till 14 366,6 ton (35 % mindre) och byter till glukossirap. Samtidigt bestod hälften av Rustarks produktionsvolym av högrenat maltodextrin under varumärket MultyDex.
Den nuvarande perioden kan kännetecknas av en minskning av både import och export av maltodextriner. Den första minskade med 9% och uppgick till 1 809,3 ton, den andra - med 24% och uppgick till 4 006,3 ton. Bland de viktigaste importländerna är Turkiet, Uzbekistan, Colombia, Israel och Polen.
L-lysinsulfat producerade 61 097,0 ton, vilket faktiskt är jämförbart med produktionsvolymen föregående år. Samtidigt minskade importen avsevärt (76 % mindre), och uppgick till 10 724,2 ton. Företag i Ryssland och Vitryssland tillgodosåg nästan helt sina inhemska behov av denna aminosyra.
Växtproteiner är en exportledare
Produktionen av växtproteiner som vetegluten och majsgluten uppgick under första halvåret 2023 till 42 543,0 ton respektive 26 855,0 ton.
Exporten av vetegluten (gluten) är fortfarande traditionellt hög (67% av den totala produktionen i Ryssland) - 28 560,3 ton i år, eftersom den inhemska konsumentmarknaden inte är tillräckligt utvecklad. Den största delen av glutenexporten kom från länder som Norge, USA och Turkiet. Du kan också lyfta fram Brasilien, Israel och Republiken Korea. Produkten exporteras för produktion av foder till fisk och livsmedelsproducerande djur.
Majsglutensegmentet ser annorlunda ut. Under de första sex månaderna 2023 importerades 6 033,3 ton (22 % mer) till volymen på hemmamarknaden. De största exportländerna är Kina, Nederländerna och Slovakien. Segmentet förblir delvis importberoende på grund av det faktum att majsgluten är en biprodukt från djup kornbearbetning, som inte står för mer än 10 % när stärkelse och dess derivat isoleras.
Lovande produkter för lokalisering i Ryssland
Dessutom produceras fortfarande inte ett antal högförädlade spannmålsprodukter i Ryssland. Men enligt tullens uppgifter finns det ett behov av dem på den inhemska marknaden. Därför är dessa ingredienser av potentiellt intresse för lokalisering av produktionen. Till exempel, som:
— Kristallin fruktos (kemiskt ren) — cirka 2023 3 ton importerades under första halvåret 500;
— Proteinkoncentrat (vegetabiliska proteiner i foder), med undantag för majs- och vetegluten, — cirka 3 800 ton importerades;
— Proteinisolat (vegetabiliska proteiner för livsmedelsindustrin) — 6 350 ton importerades;
— Organiska syror (ättiksyra, mjölksyra, citronsyra) totalt importerades 43 400 ton;
— Polylaktid (biologiskt nedbrytbart förpackningsmaterial) — 165,4 ton importerat;
— Enzympreparat (för användning inom livsmedelsindustrin, inklusive för hydrolys av stärkelse, framställning av glukossirap) — cirka 6 300 ton.
«Det finns ett antal produkter som produceras av ryska företag, men deras kapacitet är inte tillräcklig för att täcka inhemska behov. Bland de investeringsattraktiva ingredienserna är det värt att lyfta fram: dextros (glukosmonohydrat) och sorbitol (ett sötningsmedel) - producerade i Ryska federationen av ett företag, men importen av till exempel sorbitol uppgick till 3 500 ton", kommenterar Oleg Radin, ordförande för Association of Advanced Grain Processing Enterprises.